防水新規4月1日實施，主要變化有哪些？新規有望釋放約1500億左右市場空間
住建部發文批準《建筑與市政工程防水通用規范》，編號為GB 55030-2022發布，自2023年4月1日起實施。該規范為強制性工程建設規范，全部條文必須嚴格執行。現行工程建設標準中有關規定與本規范不一致的，以本規范的規定為準。據天風證券團隊測算，新規落地后對于防水行業需求的帶動主要有存量和新增兩維度，有望釋放約 1500 億左右 市場空間：1）現有的防水需求中，屋面、地下、室內等不同部位通過增加防水材料的層 數帶動對應的存量空間擴容。屋面、地下和室內防水的市場空間新規落地后分別有望擴容 391、322、58 億元，提升幅度分別為 72%、67%、38%，新規后三者市場空間合 計擴容 771 億元，提升幅度約為 65%；2）新增的外墻和金屬屋面的防水需求。BIPV 帶動金屬屋面防水快速放量，預計新增廠房類屋頂防水市場 25 億元。外墻防水市場空間廣闊，預計新增防水市場 759 億元。情況介紹主要變化：①提高了卷材的厚度，增加了用量。②提高了防水年限。屋內防水工作年限 20 年（取消了原來 10 年標準），地下不低于結構設計工作年限；③增加了防水層次道數。屋內現在三道防水，增設了一道；衛生間兩道防水，原來一道涂料增加了一道剛性防水；工業屋面鋼板原來二級防水沒有防水層，現在必須增加一道；裸露的，增設一道防水卷材；④一級和二級防水定義方式發生變化，擴大了一級防水的適用范圍，且沒有了彈性。屋面工程根據降水量不同降水量分成一、二、三類，一類（400 毫米以下，主要草原地帶）、二類（400-1300 毫米，大部分地區）、三類（1300 毫米）以上；所有民用建筑全都為一級防水，不可以選擇其他的；滲透敏感的工業建筑一級，其他二級。Q&AQ.新規落地程度，如何保證較好貫徹執行？監管部門有決心，落地應該有保障。爭論過程中我們完成自己動員，用戶端反映的并不多，更多是供方爭論，這種爭論調動起全行業關注，出臺后執行就會更快。由于防水全部都是落地在建筑師責任上，建筑師在工地上時間有限。如果編制過程中不聞不問會很難落地，有了這樣的爭論對新規的落地會更加有把握的。Q. 新規對行業集中度的影響？發展規范不是材料標準，材料本身沒有性能指標規定，材料從生產方面還是按照原有的材料。上市公司在材料供應、規模上，會體現出來優勢。Q.外墻防水怎么看？有行業從業者對外墻防水很熱衷，但外墻防水實際上不是新東西，深圳每年***雨，外墻防水***早是 20 年前推動輕質墻、取消黏土磚，節約用地，但***終絕大部分地產商用現澆混凝土外墻作為受力墻。外墻防水給建筑防水帶來多大的增量，更多體現在材料方面，我們國家是框架梁結構，梁、柱子、樓板構成一個一個洞，洞用磚去填，磚會不會裂，防水公司不能控制，總包公司決定磚砌體質量、磚砌體過程、工人水平，所以外墻是否開裂并不完全取決于防水材料的好壞。如果外墻只用防水砂漿、聚氨酯涂料，抗裂有限。如果總包單位提高外墻涂層防水質量，會給防水行業帶來一點增量，但不是決定性，更重要的是地下室+屋面防水增量。Q. 這次完全落地，對材料的拉動，能對沖地產需求的下滑嗎？新規完全對沖估計不至于。新規讓原來做二級防水的，根據降雨量去做一級防水，多帶來一道防水，更多體現在公共建筑+少量地產。Q.量化拉動多少量的增長？ 一道和兩道，不是太一致。原來 3+4 兩層，地下室先做一層瀝青卷材，再做一層，兩層之間錯縫搭接，A 部位+B 部位，當時稱為一道防水；現在變為兩道防水，原來的兩道指的是結構混凝土（剛性）+柔性防水層（即 3+4 算一道），新規 3+4 算成兩道防水，如果做熱熔法瀝青卷材是沒有增加，當然其他部位有增加。高分子卷材只能算一道，一共有 3 道，結構混凝土算一道，還需要一道，再增加一道可能是防水涂料，帶來增量。高分子卷材增加一道防水后，總價也不會高于標準意義上的 3+4，因此這個做法對高分子卷材做底板方面有利，更大增加是在混凝土/鋼屋面上。Q. 以前的規則是 5 年質保期，現在的工作設計年限也等同于保質期嗎？如果 20 年內出現了問題，是施工方解決，還是材料方的責任？防水保修 5 年是寫入法規，但不等于防水只用 5 年，二設計年限 20 年不等于保修 20 年。防水設計年限 20 年，理論上耐用年限 20 年，施工單位提供 5 年免費保修，5 年后出了保修期，業主方自行保養或委派其他方進行保養，良好保養下能用 20 年。設計工作年限和保修沒有必然關系，因為保修是國家規定。Q.室內防水從征求意見稿的 20 年提升到 25 年，會拉動哪些材料量增加？這幾年的室內防水，聚合物水泥涂料占據大部分市場，水泥里面加了聚合物乳液本質還是水泥，水化有脆性，混凝土不擅于抗拉、只擅于抗壓，因此涂抹后依然不擅于抗拉，容易開裂。現在絕大部分地產商開發房子都用水泥涂料，防水涂料不如聚氨酯防水涂料。20-30 年前，深圳房價只用 3000-4000，都用聚氨酯涂料，現在房價 10-20 萬，反而水泥替代聚氨酯，這導致這么多年來衛生間防水沒提升，反而下降。毛坯房有的業主會再做一道防水，二次防水，精裝房時問題會暴露出來。規范提升到 25 年，方法一是再做一道聚合物水泥涂料，方法二是改成防水砂漿，墻面的找平本來用普通水泥砂漿，以后可能改成防水砂漿，找平未來也會交給防水施工隊。Q.外露防水帶來的變化？外露防水未來會比較多，分布式光伏屋頂如果做在非外露屋面上，基座可能會風化。防水層能避免風化，因為把無機的東西全部封閉起來了。現在新規要求燃燒等級 B2 級，B2 級特別適合 PVC 防水卷材，所以在高分子領域做出高性價比的阻燃卷材有很大的發展空間。Q. 光伏屋面屬于一級防水？所有民用建筑屋頂都是一級防水，前提是降雨量在 400-1300mm 之間，中國 90%+人口居住在降雨量400-1300mm之間，工業建筑有二級，二級也必須有一道防水，光伏不敢說100%一級防水，但 100%要增加一道柔性防水層，這個露在外面比較好，但是比較考驗研發和生產能力，露在外面不能回避耐候性問題。Q.新規要求在以前基礎上再加一道柔性防水層？今年工業屋頂安裝量增長了一倍，去年 10GW，今年上半年就 10GW，預計全年 20GW，預計 2000 萬平，上升到 5000-10000 萬平是正常的。其中 90%沒做防水，做在輕鋼屋面即彩鋼瓦上，沒有防水，以后不允許這樣做，如果按照防水屋面，我們有充分的信心做在上表面，因為保養變得比較簡易。上表面要求耐候和阻燃，可能加速行業集中。Q.國內跟海外區別，假設國內推行 5-10 年，我們國家防水行業發展前景，以及后續行業空間？現在中國既有建筑量非常大，基本都有不同程度的滲漏，基于過去很多原因沒有得到很好保養所致，原來大家對保養沒有那么看中，現在需要提升保養意識。跟國際上差別就在于這里，未來客戶需要一些教育，還是有很長時間要走。規范出來后，短時間內推升行業品質提升，設計比原來投入更大。長遠看提升到多大，有各方決定，認為市場是朝著好的方向發展，現在維修、翻修成本越來越高，勞動力成本越來越高，倒逼大家從源頭上重視建筑防水的重要性。
